LES FONCTIONS
Tout le suivi commercial, au même endroit
Le module CRM 'ajoute à votre fiche client existante - Aucun contenu n'est dupliqué.
ACTIONS
Appels, rendez-vus, mails, notes
Une action à faire, en retard, aujourd'hui ou dans 7 jours — filtrée par responsable, rattachée au client et au devis.
TAGS
Vos propres étiquettes
Qualifiez vos clients avec des tags que vous créez vous-même, visibles directement sur la fiche.
SUIVI INTEGRE
Dans la fiche, pas à côté
Le suivi commercial vit dans l'onglet Crm de la fiche client et dans l'onglet Suivi commercial du devis.
RELANCE DES DEVIS
Une séquence qui n'oublie rien
Mail à J+7, appel à J+15, dernier mail à J+30 — délais réglables et génération du courrier en pdf, chaque étape tracée.
REFUS AVEC MOTIF
Comprendre pourquoi
Un devis refusé porte un motif choisi dans une liste que vous paramétrez.
PIPELINE D'OPPORTUNITES
Une vue d'ensemble
Piste, Qualifiée, Devis envoyé, Gagnée, Perdue — l'étape se calcule automatiquement depuis vos devis.
CREATION DE PROSPECT
Sans quitter l'écran
Un nouveau contact ? Créez le prospect depuis le formulaire d'action ou d'opportunité, en quelques champs.
INFORMATION DE FACTURATION
Conrôlées avant l'envoie
Une alerte signale les informations manquantes avant qu'un devis ou une facture ne parte.
LE COEUR DU MODULE
Vos devis relancés, sans y penser
- Une séquence, pas une liste à cocher. Mail, puis appel, puis dernier mail — chaque étape au bon moment, jamais deux fois..
- Des délais réglables, propres à votre dossier, pas de règle imposée.
- Un texte modifiable avant l'envoi, avec le PDF du devis joint automatiquement s'il est déjà généré.
- Tout reste dans le suivi : chaque mail envoyé, chaque appel programmé, visible sur la fiche du client.
VUE D'ENSEMBLE
Un pipeline qui se construit tout seul
- Cinq étapes fixes, les mêmes pour tout le monde : simple à lire, simple à comparer.
- L'étape se calcule depuis vos devis - un devis accepté fait gagner l'opportunité, sans ressaisie.
- Une affaire proposée dès qu'une opportunité est gagnée, prête à être créée en un clic.
- Un pipeline pondéré, pour estimer votre chiffre d'affaires à venir sans se raconter d'histoires.